Od nabídky až po zaplacení faktury
Snadno vytvořte přehlednou nabídku ze sdíleného ceníku nebo vlastních položek, uspořádejte je do skupin, nastavte ceny a slevy, odešlete nabídku přímo z portálu a sledujte její stav.
Vlastní číselné řady, oprávnění, interní schvalování a obchodní stavy přizpůsobíte své firmě. Zákazník obdrží nabídku e-mailem a může si ji také bezpečně zobrazit a potvrdit online. S moduly Fakturace a Evidence faktur získáte přehled také o vyfakturování a úhradách.
Nabídky z ceníku
Převezměte položky ze sdílených ceníků nebo zadejte vlastní. Uspořádejte je do pojmenovaných skupin s přehlednými mezisoučty.
Ceny, slevy a DPH
Nastavte slevu u jednotlivé položky nebo ji uplatněte hromadně. Zobrazení cen respektuje plátcovství DPH a zvolený způsob prezentace slev.
Číselné řady a vzhled
Vlastní číselné řady vám pomohou oddělit různé typy nabídek. Jejich platnost, výchozí texty i vzhled si jednoduše přizpůsobíte podle potřeby.
Oprávnění a schvalování
Sami určíte, kdo může nabídky připravovat a kdo je schvaluje. Oprávnění můžete nastavit jednotlivým uživatelům, skupinám nebo je omezit na konkrétní číselné řady.
Odesílání e-mailem
Odešlete nabídku přímo z detailu včetně PDF přílohy. Upravte text zprávy a v historii ověřte skutečný výsledek doručení.
Online potvrzení zákazníkem
Zákazník si nabídku bezpečně prohlédne a v případě souhlasu ji jednoduše potvrdí online. O potvrzení máte okamžitě přehled přímo u nabídky.
Obchodní stavy a historie
Přizpůsobte obchodní stavy svému postupu. Revize, historie změn a audit pomohou dohledat, kdo s nabídkou pracoval a co se změnilo.
Propojení s Fakturací
Schválenou nabídku převedete na fakturu během několika kliknutí. Fakturovat můžete souhrnně i po položkách, připojit podrobný rozpis a průběžně sledovat, co už bylo vyfakturováno.
Přehled úhrad
Díky propojení s Fakturací a Evidencí faktur snadno zjistíte, co už zákazník zaplatil a co ještě zbývá uhradit. Po úplném vyfakturování a zaplacení se nabídka automaticky označí jako zaplacená.
Méně přepisování. Jasný další krok.
Od přípravy k souhlasu
Připravte nabídku, nechte ji interně schválit a odešlete zákazníkovi. Jeho online potvrzení uvidíte u stejného dokladu, bez dohledávání souhlasu v e-mailové konverzaci.
Pod kontrolou i po odeslání
Odesláním nabídky práce nekončí. Díky vlastním stavům procesu máte přehled o jejím dalším průběhu. A pokud využíváte Fakturaci, odsouhlasenou nabídku snadno převedete na fakturu bez opakovaného zadávání položek.
Sledujete i další zpracování
S navazující Evidencí faktur získáte přehled také o úhradách. Informace se mezi propojenými aplikacemi předávají automaticky, takže víte, co už bylo vyfakturováno, zaplaceno a co ještě zbývá vyřídit.
Samostatné nabídky, volitelné propojení
Nabídky fungují samostatně. Převzetí do faktury vyžaduje dostupný modul Fakturace; platební přehledy navíc Evidenci faktur. Tyto aplikace nejsou součástí samotných Nabídek a zvolíte je podle potřeb firmy.
Připravte svou další nabídku v jednom prostředí
Vyzkoušejte portál zdarma nebo si sestavte řešení pro svou firmu.