Fakturace, která nekončí vytvořením PDF.
Vystavujte faktury, zálohové i opravné doklady v jednom prostředí. Nastavte si vlastní číselné řady, kdo smí doklady vystavovat a schvalovat, jak mají vypadat a jak se mají odesílat. Ceníky a automatické fakturace omezí opakované přepisování a zrychlí pravidelnou agendu.
Doklad můžete připravit jako koncept, schválit, očíslovat a předat zákazníkovi jako PDF, ISDOC nebo ISDOCX. Fakturace používá společné subjekty, kontakty, měny a firemní bankovní účty, takže stejné údaje nemusíte zakládat znovu. Odeslání e-mailem, bezpečný odkaz, revize a historie doručení zůstávají u konkrétního dokladu.
Faktury i opravné doklady
Vystavíte fakturu, zálohovou i proforma fakturu, dobropis nebo vrubopis. Každý doklad má vlastní detail, položky, platební údaje a stav.
Vlastní číselné řady
Pro různé části provozu můžete použít vlastní číselné řady, jejich platnost, bankovní účet, vzhled i oprávnění k vystavení a schválení.
Schválení před odesláním
Doklad může nejprve vzniknout jako koncept. Číslo a schválený stav získá až podle nastavených oprávnění a pravidel dané řady.
Ceníky bez přepisování
Opakovaně používané položky, ceny, jednotky a sazby DPH vedete v cenících a při tvorbě dokladu je rychle znovu použijete.
Automatické fakturace
Pravidelné fakturace lze připravit jako šablony s týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční nebo vlastní periodicitou. Vzniklé doklady zůstávají před odesláním pod kontrolou uživatele.
PDF, ISDOC a ISDOCX
Schválený doklad stáhnete nebo odešlete jako PDF, ISDOC či ISDOCX. Stejná data používá náhled, export i doručení zákazníkovi.
Odeslání přímo zákazníkovi
Fakturu odešlete na fakturační nebo zvolený kontakt přímo z Portálu. E-mail může obsahovat dokumenty i časově omezený bezpečný odkaz.
Vlastní vzhled dokladů
Vzhledové profily určují podobu dokladu a zobrazované údaje. Pro různé řady nebo účely tak můžete používat odlišné varianty.
Hromadná práce
Vybrané doklady lze hromadně zpracovat, takže běžná agenda nevyžaduje otevírat jednu fakturu po druhé.
Data už máte
Odběratelé, kontakty, měny a firemní účty se přebírají ze společných dat Portálu. Při vystavení je nemusíte znovu zakládat.
Oprávnění podle provozu
Přístup lze nastavit jednotlivým uživatelům i skupinám zvlášť pro fakturaci, automatické fakturace, schvalování a nastavení.
Historie a dohledatelnost
U dokladu zůstává jeho stav, autor, schválení, revize i informace o odeslání, takže je zpětně dohledatelné, co se s ním dělo.
Od konceptu k odeslané faktuře bez zbytečného přepisování.
Fakturace spojuje vystavení dokladu, schválení, číslování, výstup i doručení do jednoho pracovního postupu. Opakující se údaje lze převzít z ceníků a společných dat Portálu a pravidelné doklady připravovat automaticky.
Méně ručního přepisování
Odběratele, měny, účty, ceníkové položky a další údaje vybíráte z již dostupných dat a formulář průběžně dopočítává částky.
Jasný postup od konceptu k zákazníkovi
Vidíte, které doklady jsou rozpracované, které čekají na schválení a které už byly odeslány.
Opakovanou práci nastavíte jednou
Ceníky, číselné řady, vzhledové profily a automatické fakturace umožňují jednou nastavit pravidla a při další práci je znovu použít.
Fakturace využívá společná data Portálu
Odběratelé, kontakty, měny, bankovní účty a další společné údaje se načítají z jejich zdrojových modulů. Vystavený doklad si přitom ukládá potřebné historické údaje, takže pozdější změna číselníku nezmění starší výstup.
Mějte vystavení, schválení i odeslání faktur v jednom postupu
Fakturaci lze nastavit podle vašich číselných řad, oprávnění, vzhledu dokladů a způsobu opakované práce.